ספטמבר: פדיון של 366 מיליון שקל משוק תעודות הסל

מתחילת שנת 2018 נפדו כ-7.5 מיליארד שקל משוק תעודות הסל כאשר כ-3 מיליארד שקל נפדו מתעודות על מניות בארץ ו-3.7 מיליארד שקל מתעודות על מניות בחו״ל. מחר תחל רפורמת קרנות הסל


11:05 ,03.10.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

״התנודתיות במדדים של מרבית בורסות העולם בחודש החולף, הובילה להמשך מגמת הפדיונות בתעשיית תעודות הסל בישראל. היקף הנכסים המנוהל על ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש ספטמבר 2018 על כ-94.7 מיליארד שקל, לעומת כ-95.6 מיליארד שקל שנוהלו בסוף חודש אוגוסט 2018״. כך מסר הבוקר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

 

סולומון מציין כי בחודש ספטמבר 2018 נפדו משוק תעודות הסל כ-366 מיליון שקל, שעיקר הפדיונות הינן בתעודות סל על מניות בחו״ל (כ-257 מיליון שקל). מתחילת שנת 2018 נפדו כ-7.5 מיליארד שקל משוק תעודות הסל, מהם כ-3 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בארץ ועוד כ-3.7 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בחו״ל, שכן המשקיעים הסיטו השקעותיהם לאפיקים סולידיים יותר.

 

סלומון מזכיר כי מחר, 4 באוקטובר, תחל רפורמת קרנות הסל (תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות), ומרבית תעודות הסל יעברו בכ-10 פעימות עד לסוף שנת 2018 למסלול של קרן סל נסחרת בבורסה, שהן ״מוצר הרבה יותר בטוח ושקוף למשקיעים״.

 

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי ״התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש ספטמבר 2018 הינו כ-22% שמושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-21 מיליארד שקל, כ-45% מושקע במדדי מניות בחו״ל בהיקף כספי של 42.6 מיליארד שקל, כ-23.5% מהענף מושקע במדדי אג״ח בארץ בהיקף כספי של כ-22 מיליארד שקל והשאר מושקע במדדי אג״ח בחו״ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון״.

 

״מבחינת התפלגות השוק בין 4 מנפיקי תעודות הסל בישראל, הרי קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.9% מהשוק, ואחריה שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-27.6% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-26.6% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 17% משוק תעודות הסל״, ציין סולומון.