הצלחה להצעת הרכש: ממן תהפוך לחברה פרטית

כפי שפרסמנו כאן, ב-17 בדצמבר חברות תעבורה אחזקות ואלייד לוגיסטיקה פנו בהצעת רכישה של כל מניות חברת ממן - מסופי מטען וניטול בע״מ הנסחרת בבורסה. קבוצת תעבורה, שהינה בעלת שליטה בחברה, ואלייד, שהינה בעלת עניין בחברה (אחזקה של מעל ל-15%), פנו ביחד לכלל בעלי המניות של ממן בהצעה לרכוש מהן את כל המניות שבידם - כך שלאחר הרכישה תעבורה ואלייד תחזקנה במלוא ההון המונפק ובמלוא זכויות ההצבעה בחברה והחברה תהפוך לחברה פרטית. 

על פי הסיכום בין תעבורה ואלייד, תעבורה תמכור לאלייד את המניות שיירכשו - כ-10.35% כאמור, כך שעם סיום הליך הרכישה לאלייד תהיה אחזקה של 35% במניות ממן כחברה פרטית ואילו תעבורה תחזיק בכ-65% ממניות ממן. 

אתמול דיווחה ממן כי הצעת הרכש נענתה וזכתה להצלחה וכי ניצעים המחזיקים ב-2,957,099  מניות, המהוות 6.34% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, נענו להצעת הרכש עד למועד הקיבול האחרון. בהתאם להודעת המציעות, בהצעת הרכש התקיים התנאי לביצוע מכירה כפויה, ולפיכך, ירכשו המציעות ברכישה כפויה את המניות של הניצעים שלא נענו להצעת הרכש. 

לאחר ביצוע הרכישה הכפויה כאמור, החברה תהפוך לחברה פרטית ומניותיה יימחקו מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אך תמשיך להיות תאגיד מדווח הואיל ואגרות החוב (סדרה ב׳) ואגרות החוב (סדרה ג׳) שלה תמשכנה להיות מוחזקות בידי הציבור.

נזכיר כי במהלך דצמבר דירקטוריון החברה אישר תכנית אסטרטגית רב-שנתית לחברה לתקופה של חמש שנים, בהתאם להמלצות שקיבל לאחר תהליך בחינה שבוצע על ידי חברת ייעוץ אסטרטגי. 

במסגרת התכנית האסטרטגית הוצבו יעדים שונים ברמת הקבוצה ומגזרי פעילותה, בכללם (1) הגברת אפקטיביות תמיכת מטה החברה בחברות הבנות לצורך שיפור מערכי ניהול הסיכונים בקבוצה וחיסכון בעלויות בשל ייעול תהליכים בקבוצה; (2)  הרחבה והתייעלות השירותים במגזר הלוגיסטיקה, לרבות באמצעות בחינת מהלכי רה-ארגון ומיזוג של פעילויות הלוגיסטיקה של החברות הבנות, שיתופי פעולה חדשים בתחומים משיקים, ושדרוג שרשרת הערך הלוגיסטית; (3) הרחבת פעילות החברה בתחום מסוף המטענים ושירותי התעופה, באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם שחקנים אזוריים וגלובאליים; ו-(4) יציאה מפעילויות שאינן מהותיות ואינן בליבת פעילותה העסקית של החברה.

קבוצת ממן מסופי מטען וניהול כוללת את חברות הבת לוגיסטיקר, גלובוס, ארכיב 2000, MEL, IBT, ממן אוויאיישן, טל לימוזין, לאופר תעופה ועוד. לקבוצה ארבעה תחומי פעילות עיקריים: תחום מסוף המטענים; תחום שירותים לוגיסטיים; תחום שירותי תעופה ותחום השכרת נדל״ן. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 לקבוצה היו הכנסות של כ-847 מיליון שקל והרווח הנקי שלה לתקופה זאת עמד על 42 מיליון שקל. שווי השוק של החברה עומד כיום על 487 מיליון שקל. מנכ״ל החברה הינו עופר בלוך ויו״ר הדירקטוריון היא נחמה רונן.