הושלמה הנפקת אג"ח של הרכבת

בהנפקה, בהיקף של מיליארד שקל, השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון ומשקיעים מן הציבור


12:31 ,19.03.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

הושלמה הנפקת האג"ח הראשונה של רכבת ישראל בהיקף של מיליארד שקל.

 

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בשוק ההון ומשקיעים מן הציבור, שהזרימו ביקושים נרחבים בהיקף כולל שלמעלה מ- 4 מיליארדי שקל, כ 5- מיליארד שקל לסדרה.

 

רכבת ישראל והסדרות המונפקות זכו לדירוג אשראי גבוה: דירוג חברת מידרוג – Aa1 באופק יציב; דירוג חברת מעלות S&P - ilAA+ באופק יציב.

 

סמנכ"לית כלכלה וכספים ברכבת ישראל קרן אצלאן:  "ביום א' הקרוב יפתח המסחר באג"ח של רכבת ישראל בבורסה בתל-אביב. זוהי אבן דרך משמעותית לחברה ואין ספק שהדבר יתרום לחוסנה הפיננסי ולגמישותה התקציבית. זוהי תוצאה של תהליך מורכב ומשמעותי, שהגיע לסיומו באופן מוצלח ביותר. הבעת אמון המשקיעים בחברה מעיד יותר מכל על חוסנה ואיתנותה של הרכבת".

 

בתחילת החודש פרסמה החברה תשקיף להנפקת אג"ח בהיקף של 5 מיליארד שקל על בסיס דוחות ספטמבר 2013 ובמהלך השבועיים האחרונים יצאה ל ROAD SHOW אינטנסיבי בבתי ההשקעות והבנקים.

 

ההנפקה מעוגנת בהסכם המסגרת לפיתוח והפעלת רכבת ישראל שנחתם ביוני 2013. הכספים שגויסו ישמשו להשקעה בפיתוח תשתיות הרכבת. רכבת ישראל הינה החלוצה בין החברות הממשלתיות בענף התשתית והתחבורה שמנפיקה אג"ח.

 

הנפקת האג"ח של הרכבת צפויה להאיץ תהליכים של שקיפות ועמידה בסטנדרטיים עסקיים בחברה ויפחית את תלות החברה בתקציב המדינה. בנוסף, יתרום המהלך לחיזוק הממשל התאגידי בחברה – לשקיפות מרבית, ולזרימת המידע לציבור. הנפקת אגרות חוב מחייבת עמידה בסטנדרטים ניהוליים גבוהים, הנגזרים מחוק ניירות ערך.