רכבת ישראל בשיא: דירוג AAA והארכת תשקיף המדף לגיוס חוב

רכבת ישראל ממשיכה לבסס את איתנותה הפיננסית אל מול שוק ההון ומדווחת היום (חמישי) כי הרשות לניירות ערך אישרה את הארכת תוקפו של תשקיף המדף של החברה עד לחודש פברואר 2027. המהלך המשמעותי צפוי לאפשר לרכבת, בכפוף לאישורי המדינה המוסמכים, לבצע גיוסי חוב נוספים ולהנפיק סדרות אגרות חוב חדשות, אשר ישמשו כדלק למימון תוכניות הפיתוח השאפתניות של החברה בשנים הקרובות.

הארכת התשקיף מגיעה לצד הבעת אמון דרמטית מצד חברת הדירוג "מעלות", אשר הותירה את דירוג החברה והאג"ח שלה ברמה הגבוהה ביותר - AAA עם תחזית יציבה. ב"מעלות" מעריכים כי ההשקעות הנרחבות בתשתית והגידול המואץ בביקושים מחזקים את יתרונה התחרותי של הרכבת ותומכים באיכות האשראי שלה לאורך זמן.

מגמת הצמיחה ברכבת נמצאת בשיאה, כאשר בשנת 2025 נרשם שיא כל הזמנים בביקושים לנסיעה. על פי תחזיות החברה, מספר הנוסעים השנתי צפוי לנסוק מכ-72 מיליון כיום לכ-300 מיליון נוסעים בשנת 2040. כדי להיערך לגידול זה, הרכבת מקדמת פרויקטים נרחבים בכל רחבי הארץ, הכוללים הקמת קווי רכבת מהירים שיגיעו למהירות של 250 קמ"ש, הוספת תשתיות מסילה מתקדמות והמשך חשמול הרשת כולה.

לצד שירות הנוסעים, הרכבת שמה דגש אסטרטגי על המגזר הלוגיסטי באמצעות הרחבה משמעותית של רשת מסופי המטענים וחיבורם הישיר לנמלי הים, מהלך שצפוי לייעל את שרשרת האספקה ולהגדיל את נפח השינוע היבשתי.

תנופת הפיתוח כוללת גם הקמת תחנות נוסעים חדשות ורכש נרחב של קרונות וקטרים חדישים שיתמכו ברשת המסילות המתרחבת.

מהנהלת הרכבת נמסר כי אישור הרשות לניירות ערך מהווה הבעת אמון במשטר התאגידי של החברה ובניהול הפיננסי האחראי שלה כחברה מדווחת.