צים: הנפקה לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר

החברה נערכת להנפקה בבורסת ניו יורק בשבוע הבא ולגיוס של כ-330 מיליון דולר. המנכ״ל אלי גליקמן יקבל אופציות בהיקף של 9.6 מיליון דולר. החברה מתכננת לחלק לעובדים בונוס בהיקף כולל של 8 מיליון דולר


12:20 ,24.01.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת צים נערכת להנפקה בניו יורק בשבוע הבא לפי שווי של 1.8-2.2 מיליארד דולר, והתשקיף שפרסמה חושף נתונים אודות אופציות שניתנות לעובדי החברה. בעוד שההטבה הכוללת לעובדים נאמדת בכ-80 מיליון דולר - לפני בונוס נוסף שיחלקו בצים - המנכ״ל ונשיא החברה, אלי גליקמן, עתיד לקבל אופציות בשווי של קרוב ל-10 מיליון דולר. החברה מבקשת לגייס בין 280 ל-330 מיליון דולר.

 

לפי התשקיף, ב-2018 חילקה צים לעובדים אופציות בהיקף של כ-5% ממניות החברה דאז, ונכון לסוף ספטמבר האחרון מדובר ב-4.9 מיליון מניות. מחיר המימוש הממוצע שלהן הינו 1 דולר, בעוד שטווח המחירים של המניות בהנפקה עומד על 16 - 19 דולר למנייה. החברה מעסיקה 3,782 עובדים במשרה מלאה, ובממוצע מדובר בהטבה של כ-21 אלף דולר שיקבל כל עובד. לצד זאת מתכננים בצים לחלק בונוס במזומן לעובדים בהיקף של 8 מיליון דולר.

 

המנכ״ל אלי גליקמן, כאמור, יקבל אופציות בהיקף של כ-9.6 מיליון דולר למימוש במחיר ההנפקה. המענק לגליקמן יינתן מתוך מכסה של כמיליון מניות צים שבחברה שומרים לחלוקה עתידית במסגרת תכנית התמריצים שלהם לעובדים. אחרי המענק לגליקמן, יישארו עוד כחצי מיליון מניות לחלוקה לעובדים, כשמחיר המימוש יקבע לפי הממוצע בשלושים הימים הקודמים להשקת תכנית התמריצים.

 

צים תנפיק בבורסה של ניו יורק 17.5 מיליון מניות לציבור. את ההנפקה יובילו הבנקים סיטיגרופ, גולדמן זאקס וברקליס, לצד ג׳פריס ובנק ההשקעות הנורווגי Clarksons Platou Securities. לחתמים תינתן אופציה בת 30 יום לרכוש 2.6 מיליון מניות של צים.

 

הערכות החברה לתוצאות 2020 כולה צופות הכנסות של כ-4 מיליארד דולר, לעומת 3.3 מיליארד דולר ב-2019, ורווח של 500-525 מיליון דולר, לעומת הפסד של 13 מיליון דולר ב-2019.

 

בעקבות ההנפקה, חברת קנון של עידן עופר, המחזיקה ב-32% מצים, תרד לאחזקה של 27.2%, דויטשה בנק ידולל מ-15.7% ל-13.4%, חברת המכולות היוונית דנאוס תרד מ-10.2% ל-8.7% ו-KSAC Europe Investments תחדל מלהיות בעלת עניין בחברה, כשתדולל מ-5% ל-4.3%.