צים: הצעת המכר נסגרה במחיר 40 דולר למניה

חברת צים הכריזה ביום חמישי האחרון על תמחור הצעת מכר של 6,975,000 מניות רגילות המוצעות למכירה לציבור במחיר של 40 דולר למניה, על ידי בעלי מניות מסוימים של החברה. הצעת המכר צפויה להיסגר ב-8 ביוני 2021 או בסמוך למועד זה, בכפוף למילוי תנאים מתלים כמקובל. בעלי המניות המוכרים העניקו לחתמים אופציה הניתנת למימוש בתוך תקופה של 30 יום ממועד ההצעה, לרכוש עד 1,046,250 מניות רגילות נוספות מבעלי המניות המוכרים באותו מחיר, בניכוי הוצאות עסקה ועמלות חיתום. החברה לא מציעה מניות במסגרת הצעת המכר ולא אמורה לקבל תמורה כלשהי במסגרתה.

החתמים סיטיגרופ, גולדמן סאקס וברקליס משמשים כרכזי ההצעה, וג׳פריס וקלרקסון פלאטו סקיוריטיז אף הם חברים בצוות החתמים.

מנכ״ל צים אלי גליקמן אמר: ״הצעת המכר של בעלי המניות המוכרים שלנו היתה מוצלחת במיוחד, עם ביקושים חזקים בכמות של פי שלושה ממספר המניות שהוצעו למכירה. הצעת המכר הייתה  ל-6,975,000 מניות. הצעת המכר נסגרה במחיר של 40 דולר למניה״.

גליקמן הוסיף: ״אני רוצה להודות למנהלים הראשיים של הצעת המכר - סיטיגרופ, גולדמן סאקס וברקליס, והמשניים: ג׳פריס וקלארקסון, וכן ליועץ הפיננסי הראשי של החברה בעסקה, מר שמואל גורטלר, מגורן קפיטל״.

בעלי המניות המוכרים העניקו לחתמים אופציה הניתנת למימוש בתוך תקופה של 30 יום ממועד ההצעה, לרכוש עד 1,046,250 מניות רגילות נוספות מבעלי המניות המוכרים באותו מחיר.