תעשיות מספנות ישראל גייסה 200 מיליון שקל בהנפקת האג״ח הראשונה שלה

חברת תעשיות מספנות ישראל ביצעה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב הראשונה בתולדותיה (סדרה א׳). במסגרת המהלך, זכתה החברה לביקושים קשיחים וגבוהים מצד שוק ההון בהיקף כולל של כ-970 מיליון שקל - למעלה מפי 6 מהיקף הגיוס המקורי שתוכנן. לאור הבעת האמון החריגה והביקושים הערים, החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי ל-200 מיליון שקל, בהשוואה לכוונתה המקורית לגייס 150 מיליון שקל.

תנאי הנפקה אטרקטיביים ודירוג +A בעקבות הביקושים הגבוהים, השלב המוסדי ננעל בתנאים פיננסיים אטרקטיביים ביותר לחברה: ריבית שקלית של כ-4.2% במח״מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.2 שנים. נתון זה משקף מרווח נמוך של 0.64% בלבד מאג״ח ממשלתי במח״מ דומה (לאחר תוספת עמלת התחייבות).

סדרת האג״ח אינה מובטחת בשעבודים וקיבלה דירוג $A+$ באופק יציב על ידי חברת הדירוג S&P מעלות. איגרות החוב ישלמו ריבית שנתית וייפרעו בתשלומי קרן שווים של 3.33% בין השנים 2028 ל-2035, כאשר תשלום הקרן הסופי (בשיעור של כ-53.33%) יבוצע ביולי 2035. את המהלך הובילו רוסאריו חיתום לצד דיסקונט קפיטל חיתום.

צביקה שכטרמן, מנכ״ל תעשיות מספנות ישראל: ״גיוס האג״ח שהינו הראשון שמבצעת החברה, מהווה אבן דרך נוספת בהתפתחות החברה, כאשר הביקושים הגבוהים והמרווח הנמוך שבו ננעל השלב המוסדי של ההנפקה משקפים את אמון שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית של החברה, ישפר את מבנה ההון ויתמוך בהמשך פיתוח מנועי הצמיחה שלה.״

צמיחה תפעולית חזקה למרות מבצע 'שאגת הארי'

הגיוס המוצלח מגיע על רקע תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון הראשון של שנת 2026, המציגות זינוק של כ-8.3% בהכנסות לכדי 417 מיליון שקל. הגידול נרשם בעיקר בהובלת מגזר המספנה, שצמח בכ-139% להיקף של כ-130 מיליון שקל, וזאת על אף האתגרים התפעוליים והשפעות מבצע 'שאגת הארי' על המשק. ה-EBITDA של הקבוצה ברבעון עלה בכ-23% לכ-52 מיליון שקל, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על כ-10.5 מיליון שקל. לחברה חוסן פיננסי משמעותי עם הון עצמי של כ-943 מיליון שקל (המהווה 44% מסך המאזן) ומזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-415 מיליון שקל.

תעשיות מספנות ישראל, הנמצאת בשליטתם של שלומי פוגל, סמי קצב, משפחת שמלצר וקבוצת גולד בונד הבורסאית, מחזיקה בניסיון של למעלה מ-60 שנה בענף הימי. החברה פעילה במגוון תחומי ליבה קריטיים לסחר החוץ הישראלי, ביניהם:  בניית כלי שיט, נמל פרטי, ספנות וצי אוניות, חומרי בנייה ולוגיסטיקה.