יצוא הרכב הסיני שובר שיאים ומציף את אוניות המכולה

הגידול הדרמטי ביצוא הרכב החשמלי מסין מנפח את מחירי החכירה של אניות הגלנוע לשיאים חסרי תקדים, ומנקה את השוק לחלוטין מאוניות פנויות. התוצאה: יצרניות הרכב הסיניות נאלצות להסיט נפחי עתק של כמיליון כלי רכב בשנה אל אוניות המכולה כדי לעמוד בהתחייבויות האספקה הגלובליות שלהן.

על פי נתונים רשמיים של התאחדות יצרני הרכב בסין (CAAM), יצוא מכוניות הנוסעים מהמדינה רשם בחודש מאי זינוק מטורף של 73% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והגיע לכ-809,000 כלי רכב. נתון זה עוקף את שיא כל הזמנים הקודם שנקבע רק באפריל (796,000 רכבים) וממשיך רצף בלתי שבור של חודשי שיא.

האלמנט המרתק ביותר בדוחות מאי הוא הדומיננטיות של רכבים חשמליים מלאים (EV) והיברידיים נטענים (Plug-in). יצוא דגמים אלו יותר מהכפיל את עצמו לעומת אשתקד והגיע לשיא היסטורי של 435,000 יחידות, ובכך היוו הרכבים החשמליים למעלה ממחצית מכלל יצוא הרכב הסיני לראשונה בהיסטוריה.

שוק ה-RORO נשאב לחלוטין: 90 אלף דולר ליום חכירה

ההשפעה של הבום הזה על ענף ההובלה הימית של רכבים היא לא פחות מטלטלה. אנליסטים של חברת השילוח והמחקר הפיננסי SEB מתארים את הנתונים כאישור לשינוי מבני עמוק בשוק, ולא כקפיצה מחזורית חולפת. "הגל האחרון של נפחי היצוא הסיניים פשוט שאב ו'ניקה' את השוק מאוניות פנויות לחכירה לטווח קצר, מה שהזניק את חוזי החכירה השנתיים לרמות חסרי תקדים", ציינו.

כדי להבין את עוצמת הטירוף, חברת Clarksons דיווחה על מחיר מדד ממוצע של 65,000 דולר ליום עבור אוניית גלנוע להובלת רכבים (Car Carrier). עם זאת, בעסקאות נקודתיות בשטח המספרים גבוהים בהרבה: אוניית ה-Lake Rotorua החדשה (בעלת קיבולת של 7,000 CEU) הוחכרה בחודש מאי לחברת הלוגיסטיקה SAIC Anji במחיר בלתי נתפס של 90,000 דולר ליום עבור חוזה קצר של שישה חודשים – כ-70% מעל מדד השוק הרגיל.

במקביל, מחירי ההובלה (Spot) של רכבים קלים מסין לאירופה זינקו החודש לרמה של 150 דולר למטר מעוקב - זינוק של 100% לעומת הממוצע של הרבעון האחרון לשנת 2025. אפילו אוניות גלנוע ״עתיקות״ בנות 18 שנה נמכרות כעת לאינטרסים סיניים במחיר של כ-34 מיליון דולר, שהן כ-20.5 מיליון דולר מעל השווי הממוצע של אונייה בגיל זה.

גלגל ההצלה: כמיליון מכוניות עוברות למכולות

דן נאש, אנליסט בכיר בתחום מובילות הרכב בחברת Veson Nautical, מסביר: "לסין יש מחסור חמור בקיבולת RORO, והאוניות החדשות שנמצאות כעת בבנייה במספנות, אינן מספיקות כדי לענות על דרישות היצוא לשארית השנה. המצב הזה תומך במגמה של מחירים גבוהים לטווח ארוך".

על פי נתוני Veson, המחסור הקיצוני הזה הוביל לתופעה שמשנה את חוקי המשחק, כך שכיום כמיליון מכוניות בשנה מיוצאות מסין כשהן ארוזות בתוך מכולות על גבי אוניות מכולה רגילות. יצרניות הרכב הסיניות פשוט לא יכולות להמתין לאוניות הגלנוע, ומשתמשות בפתרונות יצירתיים בתוך מכולות כדי לא להפר חוזים גלובליים.

עם זאת, נאש מעריך כי מדובר בפתרון זמני בחלקו הגדול, ומרבית הנפחים הללו צפויים לחזור לאוניות מובילות הרכב הייעודיות כאשר היצע האוניות החדשות ישתפר בשנים 2027/28.