צבר ההזמנות של אניות המכולה מצביע על עודף קיבולת קרב

גל ההזמנות החריג של אוניות מכולות חדשות (Newbuilding) מגיע לנקודת שיא, שבה לכמה מחברות הספנות יש כיום יותר אוניות בהזמנה מאשר בכל הצי הפעיל הנוכחי שלהן.

אנליסט הספנות לארס ינסן, מנהל חברת Vespucci Maritime, הצביע על חמש מפעילות בדירוג ה-100 המובילות של Alphaliner שבהן צבר ההזמנות עולה על הצי הקיים:

Hai An Transport הוייטנאמית עם צבר הזמנות חסר תקדים של 368% מהצי הקיים.

Regional Container Lines עם 157%.

Kawa Shipping עם 130%.

Zhonggu Logistics עם 122%.

OVP Shipping עם 105%.

חברת Tailwind Shipping (חברת הספנות הפנימית של רשת קמעונאות המזון Lidl) נושקת לרף עם 97%.

על פי נתוני חברת המחקר Linerlytica, יחס צבר ההזמנות מול הצי הפעיל (Orderbook-to-fleet ratio) זינק מעבר ל-45% - הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז שנת 2009. הזינוק נרשם בעקבות אישור ההזמנות האחרונות של Maersk ל-26 אוניות בקיבולת של 18,600 TEU, ותוכנית הצטיידות של CMA CGM ל-12 אוניות ענק בקיבולת 24,000 TEU.

כיום רשומות בהזמנה 1,925 אוניות מכולות בקיבולת כוללת של 15.6 מיליון TEU - יותר מכפול משיא שנרשם באוגוסט 2023  ועמד על 7.6 מיליון TEU.

פילוח הנתונים בקרב ענקיות הספנות הבינלאומיות (לפי ניתוח Sea-Intelligence):
 

COSCO: צבר הזמנות המהווה כ-52% מהצי הקיים.

MSC: צבר הזמנות של כ-39%.

CMA CGM: צבר הזמנות של כ-39%.

Maersk: צבר הזמנות של כ-35%.

קרב על נתחי השוק בפתח

בחברת Sea-Intelligence מזהירים כי הריכוזיות של ההזמנות אצל מפעילות הענק מובילה לעימות מסחרי בלתי נמנע: ״נראה בבירור כי אנו נערכים לקרב מסחרי בין ארבע החברות הללו״. ככל שהאניות החדשות ייכנסו לשירות, החברות יידרשו להגדיל את נתח השוק שלהן כדי למלא את הקיבולת, דבר שיקשה על שמירת משמעת קיבולת ומחירי הובלה יציבים.

כיום, השיבושים בנתיבי השיט עדיין סופגים חלק ניכר מהקיבולת ומאפשרים לחברות לשמור על ניצולת גבוהה. אך המבחן האמיתי של ענף המכולות יתרחש כאשר גל האוניות החדשות ייפגש עם החזרה ההדרגתית של הקווים למסלול הים האדום ותעלת סואץ - מהלך שיקצר את זמני ההפלגה וישחרר לשוק קיבולת רבה שהייתה רתוקה עד כה למסלול העוקף את אפריקה.